Ukraine : grenier et centre minier du monde
La guerre en Ukraine, qui a débuté en 2014, a affecté plusieurs chaînes d’approvisionnement en matériaux, perturbant la manière dont l’industrie s’approvisionne en matières premières et en biens.
Les tentatives du gouvernement ukrainien d’exporter des produits agricoles ont fait à plusieurs reprises la une de l’actualité ces derniers mois. La guerre a perturbé les activités agricoles dans la région et endommagé les infrastructures, entraînant une baisse des rendements et des exportations de produits agricoles tels que le blé, l’orge et l’huile de tournesol. Le blocus du transport maritime réduit également les possibilités d’exportation de produits agricoles, empêchant l’Ukraine de remplir son rôle de « grenier du monde ». Les exportateurs ukrainiens accusent la Russie de ralentir délibérément les expéditions. La Russie est également le premier exportateur mondial de blé. Avec l’Ukraine, les deux pays représentent environ 29 % du marché mondial des exportations de blé, ramenant la question de la faim mondiale au premier plan.
La guerre a toutefois également eu un impact sur l’industrie mondiale. L’Ukraine est un important producteur de matières premières métalliques telles que l’acier, l’aluminium et le nickel. Le marché d’exportation de ces produits a été touché à deux reprises. D’une part, les attaques russes ont endommagé les installations industrielles, et d’autre part, les infrastructures du secteur ont été gravement affectées : l’approvisionnement en énergie, les infrastructures de transport, le commerce et la main-d’œuvre ont tous été impactés négativement par la guerre, limitant la production et la distribution des biens ukrainiens.
La région du Donbass, à l’est de l’Ukraine, qui constitue un centre majeur de production de charbon et d’acier, a été la plus durement touchée. Les combats dans la région ont perturbé les opérations minières et endommagé les infrastructures, entraînant une baisse de la production et des exportations de charbon, de fer et d’acier. Par ailleurs, l’Ukraine produit également d’autres métaux tels que l’aluminium, le nickel et le titane.
Les exportations d’acier et d’aluminium sont particulièrement importantes pour l’industrie, car il s’agit de matériaux polyvalents pouvant être utilisés dans un large éventail d’applications, de la construction et des infrastructures à la fabrication et au transport. L’impact des goulets d’étranglement de l’approvisionnement est donc considérable.
Impact sur le marché de l’acier
Les deux plus grands producteurs d’acier et de fer en Ukraine sont ArcelorMittal Kryvyi Rih et Metinvest. ArcelorMittal Kryvyi Rih est une filiale du géant mondial de l’acier ArcelorMittal. Il s’agit de l’un des plus grands producteurs d’acier en Ukraine, avec une capacité annuelle de production avant-guerre d’environ 8 millions de tonnes d’acier brut. L’entreprise exploite plusieurs aciéries dans le pays, dont une grande aciérie intégrée à Kryvyi Rih. Le 24 novembre, à la suite de la violente attaque de missiles contre les infrastructures en Ukraine, ArcelorMittal Kryvyi Rih a suspendu la majorité des opérations de production d’acier. L’électricité disponible n’était pas suffisante pour maintenir plus de 20 % de la capacité.
Metinvest est un grand groupe ukrainien minier et métallurgique et l’un des principaux producteurs d’acier et de fer en Ukraine, avec une capacité annuelle de production avant-guerre d’environ 14 millions de tonnes d’acier brut. L’entreprise exploite plusieurs aciéries dans le pays et possède également des mines de minerai de fer dans la région du Donbass. Dans une interview accordée à The Economist, le PDG du groupe, Yuriy Ryzhenkov, a déclaré : « Deux sites à Marioupol ont été gravement endommagés. Nous ne savons pas encore à quel point les dégâts sont importants, mais les sites ne sont pas opérationnels pour le moment. Et après la libération, il faudra certainement du temps pour les remettre en service. »
Avant le déclenchement de la guerre en Ukraine en 2014, le pays et ces deux entreprises étaient des producteurs et exportateurs d’acier de premier plan et détenaient une part notable du marché mondial de l’acier. Selon les données de la World Steel Association (WSA), l’Ukraine se classait en 2013 au 14e rang des producteurs mondiaux d’acier, avec une production totale d’environ 24 millions de tonnes. En termes d’exportations, l’Ukraine figurait également parmi les principaux exportateurs mondiaux d’acier, avec une part de marché d’environ 2,5 % en 2013. Les principaux marchés d’exportation de l’Ukraine étaient la Russie, l’Italie, la Turquie, l’Égypte et la Pologne.
À la suite de ces évolutions, les prix de l’acier sont descendus jusqu’à 800 USD/tonne au début du mois de février 2022, avant le début des attaques russes. Aujourd’hui, les prix ont atteint jusqu’à 1 900 USD/tonne. Il convient de noter que l’impact de la guerre en Ukraine sur les prix mondiaux de l’acier n’est pas le seul facteur : l’offre et la demande, le sentiment des investisseurs, la croissance économique et les politiques gouvernementales influencent également les prix.
Impact sur le marché de l’aluminium
L’Ukraine est un producteur important d’aluminium en Europe. Le pays abrite l’une des plus grandes fonderies d’aluminium d’Europe, Aluminium of Ukraine (AOU), également connue sous le nom d’Alchevsk Aluminium Plant, ainsi que plusieurs autres entreprises produisant des produits en aluminium, telles qu’Interpipe (tubes en acier, y compris tubes en aluminium sans soudure, profils et tôles), UkrAluminium (un important producteur de tôles et bobines en aluminium, de profils et d’extrusions) et DniproAluminium (feuilles, tôles et plaques en aluminium).
En termes de production, avant la guerre, l’Ukraine produisait environ 230 000 tonnes d’aluminium par an, mais la production a diminué depuis. En octobre 2021 puis à nouveau en janvier 2022, les prix de l’aluminium ont dépassé 3 000 USD par tonne. Pendant une courte période en mars, des prix supérieurs à 3 700 USD ont été atteints. Entre-temps, le prix de l’aluminium est redescendu autour de 2 600 USD, ce qui reste nettement plus élevé que durant la décennie précédente, où les prix se situaient généralement entre 1 500 USD et 2 000 USD.
Effet sur les PME industrielles
Les perturbations de ces chaînes d’approvisionnement ont eu un impact significatif sur l’économie ukrainienne et ont également affecté les économies d’autres pays dépendants de ces matériaux et produits. Outre l’Ukraine, la Russie est également un important producteur de métaux. Les exportations de matières premières russes, en particulier vers les pays occidentaux, ont été fortement affectées par les sanctions. La Russie contrôle environ 10 % des réserves mondiales de cuivre et est un producteur majeur de nickel et de platine. Dans le même temps, les PME perdent deux de leurs marchés. Il existe donc actuellement de nombreux facteurs de risque pour l’approvisionnement en matières premières et en composants métalliques, qui sont d’une importance majeure pour l’industrie.
Les petites et moyennes entreprises, en particulier, ne peuvent donc plus s’appuyer sur les chaînes d’approvisionnement existantes et recherchent de nouvelles solutions d’approvisionnement. Il apparaît clairement que plus l’entreprise est petite et donc que son pouvoir d’achat est limité, plus les instabilités de la chaîne d’approvisionnement deviennent importantes. Selon une étude de la KfW, plus d’un tiers des entreprises réalisant un chiffre d’affaires allant jusqu’à 500 millions d’euros sont particulièrement préoccupées par les conséquences de la guerre en Ukraine et doivent reconsidérer leur stratégie d’approvisionnement.
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