Ucraina: granaio e centro minerario del mondo
La guerra in Ucraina, iniziata nel 2014, ha colpito diverse catene di approvvigionamento dei materiali, interrompendo il modo in cui l’industria si rifornisce di materie prime e beni.
I tentativi del governo ucraino di esportare prodotti agricoli sono stati ripetutamente al centro dell’attenzione negli ultimi mesi. La guerra ha interrotto le attività agricole nella regione e danneggiato le infrastrutture, portando a una riduzione dei raccolti e delle esportazioni di prodotti agricoli come grano, orzo e olio di girasole. Il blocco delle spedizioni riduce inoltre le possibilità di esportazione dei prodotti agricoli, impedendo all’Ucraina di svolgere il suo ruolo di «granaio del mondo». Gli esportatori ucraini accusano la Russia di rallentare deliberatamente le spedizioni. La Russia è anche il principale esportatore mondiale di grano. Insieme all’Ucraina, i due Paesi rappresentano circa il 29% del mercato globale delle esportazioni di grano, riportando il tema della fame globale al centro dell’attenzione.
Tuttavia, la guerra ha avuto anche un impatto sull’industria globale. L’Ucraina è un importante produttore di materie prime metalliche come acciaio, alluminio e nichel. Il mercato di esportazione di questi prodotti è stato colpito due volte. Da un lato, gli attacchi russi hanno danneggiato gli impianti industriali; dall’altro, le infrastrutture del settore sono state gravemente compromesse: la fornitura di energia, le strutture di trasporto, il commercio e la forza lavoro sono stati tutti negativamente influenzati dalla guerra, limitando la produzione e la distribuzione dei beni ucraini.
La regione del Donbass, nell’Ucraina orientale, che rappresenta un importante centro di produzione di carbone e acciaio, è stata colpita più duramente. I combattimenti nella regione hanno interrotto le attività minerarie e danneggiato le infrastrutture, portando a un calo della produzione e delle esportazioni di carbone, ferro e acciaio. Inoltre, l’Ucraina produce anche altri metalli come alluminio, nichel e titanio.
Le esportazioni di acciaio e alluminio sono particolarmente importanti per l’industria, in quanto si tratta di materiali versatili utilizzabili in un’ampia gamma di applicazioni, dall’edilizia e dalle infrastrutture alla produzione e ai trasporti. L’impatto dei colli di bottiglia nelle forniture è quindi significativo.
Impatto sul mercato dell’acciaio
I due maggiori produttori di acciaio e ferro in Ucraina sono ArcelorMittal Kryvyi Rih e Metinvest. ArcelorMittal Kryvyi Rih è una controllata del colosso globale dell’acciaio ArcelorMittal. È uno dei maggiori produttori di acciaio in Ucraina, con una capacità produttiva annua pre-bellica di circa 8 milioni di tonnellate di acciaio grezzo. L’azienda gestisce diversi impianti siderurgici nel Paese, tra cui un grande stabilimento integrato a Kryvyi Rih. Il 24 novembre, a seguito del massiccio attacco missilistico alle infrastrutture in Ucraina, ArcelorMittal Kryvyi Rih ha sospeso la maggior parte dei processi di produzione dell’acciaio. L’elettricità disponibile non era sufficiente a sostenere più del 20% della capacità.
Metinvest è una grande azienda ucraina attiva nel settore minerario e metallurgico ed è uno dei maggiori produttori di acciaio e ferro in Ucraina, con una capacità produttiva annua pre-bellica di circa 14 milioni di tonnellate di acciaio grezzo. Gestisce diversi impianti siderurgici nel Paese e possiede anche miniere di minerale di ferro nella regione del Donbass. In un’intervista a The Economist, l’amministratore delegato del gruppo, Yuriy Ryzhenkov, ha dichiarato: «Due impianti a Mariupol sono stati gravemente danneggiati. Non sappiamo quanto siano gravi i danni, ma gli impianti non sono operativi al momento. E certamente, dopo la liberazione, ci vorrà del tempo per renderli nuovamente operativi.»
Prima dello scoppio della guerra in Ucraina nel 2014, il Paese e entrambe le aziende erano importanti produttori ed esportatori di acciaio e detenevano una quota rilevante del mercato globale dell’acciaio. Secondo i dati della World Steel Association (WSA), nel 2013 l’Ucraina si classificava al 14° posto tra i maggiori produttori mondiali di acciaio, con una produzione totale di circa 24 milioni di tonnellate. In termini di esportazioni, l’Ucraina figurava anche tra i principali esportatori mondiali di acciaio, con una quota di mercato di circa il 2,5% nel 2013. I principali mercati di esportazione dell’Ucraina erano Russia, Italia, Turchia, Egitto e Polonia.
A seguito di questi sviluppi, i prezzi dell’acciaio sono stati registrati a livelli pari a 800 USD/tonnellata all’inizio di febbraio 2022, prima dell’inizio degli attacchi russi. Ora, i prezzi hanno raggiunto fino a 1.900 USD/tonnellata. È importante notare che l’impatto della guerra in Ucraina sui prezzi globali dell’acciaio non è l’unico fattore determinante; anche l’offerta e la domanda, il sentiment degli investitori, la crescita economica e le politiche governative influiscono sui prezzi.
Impatto sul mercato dell’alluminio
L’Ucraina è un produttore significativo di alluminio in Europa. Il Paese ospita uno dei più grandi impianti di fusione dell’alluminio d’Europa, Aluminium of Ukraine (AOU), noto anche come Alchevsk Aluminium Plant, oltre a diverse altre aziende che producono prodotti in alluminio come Interpipe (tubi in acciaio, inclusi tubi in alluminio senza saldatura, profili e lamiere), UkrAluminium (un importante produttore di lamiere e bobine in alluminio, profili ed estrusi) e DniproAluminium (foglio, lamiere e piastre in alluminio).
Per quanto riguarda la produzione, prima della guerra l’Ucraina produceva circa 230.000 tonnellate di alluminio all’anno, ma la produzione è diminuita successivamente. Nell’ottobre 2021 e nuovamente nel gennaio 2022, i prezzi dell’alluminio hanno superato i 3.000 USD per tonnellata. Per un breve periodo a marzo sono stati raggiunti prezzi superiori a 3.700 USD. Nel frattempo, il prezzo dell’alluminio si è raffreddato fino a circa 2.600 USD, un livello che rimane comunque significativamente più elevato rispetto all’ultimo decennio, quando i prezzi si collocavano prevalentemente tra 1.500 USD e 2.000 USD.
Effetti sulle PMI industriali
Le interruzioni di queste catene di approvvigionamento hanno avuto un impatto significativo sull’economia ucraina e hanno colpito anche le economie di altri Paesi che dipendono da questi materiali e prodotti. Oltre all’Ucraina, anche la Russia è un importante produttore di metalli. L’esportazione di materie prime russe, in particolare verso i Paesi occidentali, è stata fortemente influenzata dalle sanzioni. La Russia controlla circa il 10% delle riserve globali di rame ed è un importante produttore di nichel e platino. Allo stesso tempo, le PMI stanno perdendo due dei loro mercati. Di conseguenza, attualmente esistono numerosi fattori di rischio nell’approvvigionamento di materie prime e componenti metallici, di grande importanza per l’industria.
Le piccole e medie imprese, in particolare, possono quindi difficilmente fare affidamento sulle catene di approvvigionamento esistenti e sono alla ricerca di nuove soluzioni di approvvigionamento. È evidente che più piccola è l’azienda e quindi il potere d’acquisto, maggiori diventano le instabilità nella catena di approvvigionamento. Secondo uno studio della KfW, oltre un terzo delle aziende con un fatturato fino a 500 milioni di euro è particolarmente preoccupato per le conseguenze della guerra in Ucraina e deve rivedere la propria strategia di approvvigionamento.
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